CRM e clientes
Cadastro de clientes, contatos e locais, oportunidades no Kanban, etapas comerciais e follow-ups.
Clientes
- Como cadastro um cliente?Em Comercial › Clientes, clique em Cadastrar cliente, preencha os dados e salve. Cada cliente recebe um código interno permanente.
- Um cliente pode ter vários contatos e endereços?Sim. Na página do cliente, use Adicionar contato para cada pessoa e Adicionar local para cada endereço de atendimento (obras, unidades, filiais).
- Onde vejo o histórico de um cliente?Na página do cliente. Ela reúne dados cadastrais, contatos, locais, oportunidades e o histórico de relacionamento.
Oportunidades e pipeline
- Como crio uma oportunidade comercial?Em Comercial › Oportunidades, clique em Criar oportunidade, escolha o cliente (ou cadastre um novo) e preencha os dados da negociação.
- Como funciona o Kanban de oportunidades?Cada coluna é uma etapa da negociação. Para mudar uma oportunidade de etapa, escolha a nova etapa no cartão e clique em Mover.
- Posso mudar as etapas do pipeline comercial?Sim. Em Configurações › Etapas comerciais você cria, renomeia, reordena e colore as etapas do Kanban.
- Perdi uma oportunidade. Posso reabri-la depois?Sim. Basta mover a oportunidade de volta para uma etapa aberta. O histórico mostra quando ela foi perdida e reaberta.