CRM e clientes · Oportunidades e pipeline
Como crio uma oportunidade comercial?
Resposta rápida
Em Comercial › Oportunidades, clique em Criar oportunidade, escolha o cliente (ou cadastre um novo) e preencha os dados da negociação.
- Abra Comercial › Oportunidades e clique em Criar oportunidade.
- Informe o título e escolha o cliente. Se ele ainda não existir, cadastre-o ali mesmo.
- Defina etapa, tipo de serviço, origem, responsável, valor estimado e previsão de fechamento.
- Clique em Criar oportunidade.
Na página da oportunidade você agenda follow-ups, cria o orçamento e acompanha o histórico de mudanças de etapa e de valor.
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