Orçamentos e propostas · Orçamentos
Como crio um orçamento?
Resposta rápida
Na página da oportunidade, clique em Criar orçamento (ou use Comercial › Orçamentos e propostas). Depois adicione os itens e defina margem, impostos e descontos.
- Abra a oportunidade e clique em Criar orçamento, ou vá em Orçamentos e propostas › Criar orçamento.
- Informe título, cliente e tipo de serviço.
- Na proposta, clique em Adicionar item para cada custo.
- Preencha margem, impostos, comissões, desconto e ajuste comercial e clique em Salvar parâmetros.
- Revise o custo estimado e o preço proposto antes de emitir.
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