Como podemos ajudar?
Respostas curtas e diretas sobre cada parte do Engeos, do primeiro cliente à entrega do projeto.
Navegue por tópico
Primeiros passos
O que é o Engeos, como acessar a plataforma e se localizar no menu e no painel.
8 artigosCRM e clientes
Cadastro de clientes, contatos e locais, oportunidades no Kanban, etapas comerciais e follow-ups.
- Como cadastro um cliente?
- Um cliente pode ter vários contatos e endereços?
- Onde vejo o histórico de um cliente?
Orçamentos e propostas
Montar orçamentos de engenharia, formar o preço, emitir versões e registrar o aceite do cliente.
- Como crio um orçamento?
- Que tipos de custo posso incluir no orçamento?
- Como o Engeos calcula o preço da proposta?
Contratos
Modalidades de contrato, participantes, aceite, aditivos, obrigações financeiras e projetos vinculados.
- Quais tipos de contrato o Engeos suporta?
- Como crio um contrato?
- O que são os papéis dos participantes de um contrato?
Projetos e tarefas
Criar projetos, usar modelos, organizar etapas e tarefas, medir o progresso, registrar impedimentos e acompanhar a margem.
- Como crio um projeto?
- Como crio um modelo de projeto para serviços recorrentes?
- Como organizo etapas, tarefas e subtarefas?
Equipe, horas e capacidade
Colaboradores, serviços e atividades, apontamento e aprovação de horas e planejamento de capacidade.
- Como cadastro um colaborador?
- Qual a diferença entre colaborador e usuário?
- Para que servem os tipos de serviço e de atividade?
Parcerias entre empresas
Convidar parceiros, solicitar serviços, enviar cotações, contratar e acompanhar a execução com outras empresas.
- O que é uma parceria no Engeos?
- Como convido uma empresa parceira?
- O que a empresa parceira consegue ver da minha empresa?
Documentos
Enviar arquivos, versões, classificações e compartilhamento seguro com parceiros.
- Como envio um documento?
- Como envio uma nova versão de um documento?
- O que significam as classificações de documento?
Usuários e permissões
Convidar pessoas, perfis de acesso, suspender usuários e consultar o histórico de alterações.
- Como convido um usuário para a minha empresa?
- Como suspendo ou removo o acesso de um usuário?
- Quais perfis de usuário existem e o que cada um pode fazer?
Configurações da empresa
Dados da empresa, identidade visual, preferências, políticas e etapas comerciais.
- Onde altero os dados e as preferências da empresa?
- Posso colocar o logotipo e as cores da minha empresa?
Assinatura e planos
Planos, contratação, faturas, atrasos, troca de plano e nota fiscal.
7 artigosSegurança e privacidade
Como os dados de cada empresa são isolados, quem vê informações financeiras e como exercer direitos pela LGPD.
- Os dados da minha empresa ficam separados das outras empresas?
- Quem consegue ver custos e margens?
- Como o Engeos trata dados pessoais (LGPD)?
Perguntas frequentes
- Como crio uma oportunidade comercial?Em Comercial › Oportunidades, clique em Criar oportunidade, escolha o cliente (ou cadastre um novo) e preencha os dados da negociação.
- Como crio um orçamento?Na página da oportunidade, clique em Criar orçamento (ou use Comercial › Orçamentos e propostas). Depois adicione os itens e defina margem, impostos e descontos.
- O cliente aceitou a proposta. E agora?Na proposta, clique em Cliente aceitou. O Engeos cria automaticamente um contrato vigente e o projeto para execução.
- Como crio um projeto?Em Operação › Projetos, clique em Criar projeto. Você pode começar do zero ou a partir de um modelo. Projetos também são criados automaticamente quando o cliente aceita uma proposta.
- Como convido um usuário para a minha empresa?Em Configurações › Usuários, informe o e-mail e o perfil da pessoa e clique em Gerar convite. Depois envie o link gerado para ela.
- Como convido uma empresa parceira?Em Parcerias › Parceiros, informe o identificador ou o CNPJ da empresa, escreva uma mensagem e clique em Enviar convite. A outra empresa aceita ou recusa.
- O que a empresa parceira consegue ver da minha empresa?Somente o que pertence ao serviço entre vocês: a solicitação, as cotações, o contrato entre as duas empresas, as atualizações publicadas e os documentos que você escolher compartilhar.
- Quais são os planos do Engeos e quanto custam?São três planos mensais, todos com todos os módulos: Individual (R$ 97 por usuário), Equipe (R$ 257, até 5 usuários) e Escritório (R$ 597, até 15 usuários).