Projetos e tarefas
Criar projetos, usar modelos, organizar etapas e tarefas, medir o progresso, registrar impedimentos e acompanhar a margem.
Criando projetos
- Como crio um projeto?Em Operação › Projetos, clique em Criar projeto. Você pode começar do zero ou a partir de um modelo. Projetos também são criados automaticamente quando o cliente aceita uma proposta.
- Como crio um modelo de projeto para serviços recorrentes?Em Operação › Modelos de Projetos, clique em Novo modelo e escreva as etapas, tarefas e subtarefas em um formato de texto simples.
Etapas e tarefas
- Como organizo etapas, tarefas e subtarefas?Um projeto é dividido em etapas; cada etapa tem tarefas; cada tarefa pode ter subtarefas (um checklist). Use Adicionar etapa e Adicionar tarefa na página do projeto.
- Onde vejo as tarefas atribuídas a mim?Em Minhas tarefas, no topo do menu. A lista mostra suas atividades ordenadas por prazo, com projeto, etapa, horas e status.
Acompanhamento
- Como o progresso do projeto é calculado?O progresso vem da conclusão das tarefas, nunca das horas gastas. No modo Simplificado, todas as tarefas principais valem o mesmo; no modo Com pesos, cada etapa tem um peso e a soma deve ser 100%.
- Como registro um impedimento em uma tarefa?Na tarefa travada, clique em Registrar impedimento e descreva o que está impedindo o avanço e o impacto. Quando resolver, marque o impedimento como resolvido.
- Como acompanho custos e margem de um projeto?Na página do projeto ficam valor contratado, custo estimado, custo realizado, terceirizações e margem estimada e realizada. Para lançar gastos, use Registrar despesa.
- Como excluo um projeto?Abra as configurações do projeto e clique em Excluir projeto. Ele sai das áreas de trabalho, e os registros ficam preservados no histórico.