CRM e clientes · Oportunidades e pipeline
Como funciona o Kanban de oportunidades?
Resposta rápida
Cada coluna é uma etapa da negociação. Para mudar uma oportunidade de etapa, escolha a nova etapa no cartão e clique em Mover.
Um exemplo de fluxo: Novo contato → Levantamento técnico → Orçamento → Proposta enviada → Negociação → Ganho ou perdido.
Toda mudança de etapa e de valor fica registrada no histórico da oportunidade. Os indicadores de conversão e de valor do pipeline vêm desse quadro.
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